신한은행, 4억 호주달러 규모 ‘캥거루 소셜본드’ 발행 성공

신한은행은 4억 호주달러(미화 2억9000만 달러 상당) 규모의 5년 만기 외화 캥거루 소셜본드를 발행했다고 23일 밝혔다.

이번 채권은 코로나19 피해지원 채권(Covid-19 Alleviation Kangaroo Social Bond)으로 명명됐다. 조달자금의 용도를 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 피해 기업 지원 및 코로나19 확산 방지 활동 지원으로 특정한 국내 최초의 ESG(환경·사회·지배구조) 캥거루채권(호주 자본시장에서 역외 외국기관이 현지 통화인 호주달러로 발행하는 채권)이다.

이번 채권은 변동금리채(2억5000만 호주달러)와 고정금리채(1억 5000만 호주달러)로 나누어 발행됐다. 금리는 변동금리채의 경우 3m BBSW(Bank Bill Swap Rate)에 0.88%를 가산한 수준, 고정금리채는 연 1.183%로 결정됐다. 변동금리채의 투자자 구성은 호주 33%, 아시아 66%, 유럽 1%로 이뤄졌으며, 고정금리채는 호주 50%, 아시아 48%, 유럽 2%의 분포를 보였다.
특히 신한은행은 국내 시중은행 중 최초로 호주 중앙은행(RBA) 레포(Repo) 적격담보지위를 획득한 후 채권을 발행해 동일 만기의 채권을 미국달러로 발행할 때보다 조달비용을 절감할 수 있었다. 호주 역내 투자자들의 참여도 극대화 할 수 있었다.

신한은행 관계자는 “코로나19 재확산 및 미국의 추가 경기 부양책 합의 지연 등 시장 불확실성 요인에도 불구하고 이번 달 초 대한민국 외평채가 낮은 금리에 성공적으로 발행된 것이 이번 채권 발행금리 인하에 큰 도움이 됐다”며 “이번 발행으로 조달한 자금은 코로나19로 직간접적 피해를 입은 소상공인 및 중소기업을 위한 금융지원과 코로나19 확산 방지 관련 활동에 활용될 예정이며, 앞으로도 신한은행은 금융의 사회적 가치 제고를 위한 노력을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.

한편, 이번 발행에는 JP모건(JP Morgan)·미즈호(Mizuho)·NAB가 공동주간사로 참여했다.