‘배상금 실탄’ 마련나선 SK이노... 성공포인트 보니
LG와 '배터리 분쟁' 2조원에 합의
알짜 SK루브리컨츠 지분 49% 매각
지분가치 2조 달해…막바지 작업
몸값 7조 초대어 'SKIET' 내달 IPO
구주매출로만 1.3조원대 확보 전망
최정아 기자|2021/04/21 06:00
20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK이노베이션의 자회사 SK루브리컨츠는 지분 49%를 매각하기 위해 최종 인수 후보군과 막바지 협상 중인 것으로 알려졌다. SK이노베이션은 지난해 하반기 SK루브리컨츠 지분 매각을 공식화한 이후, 지난해 11월부터 예비입찰에 착수해 매각 작업을 진행해왔다.
SK루브리컨츠는 ‘알짜 자회사’로 꼽힌다. 자동차 윤활유의 원료가 되는 윤활기유 시장점유율 1위를 달성하고 있는 회사다. 최근 전기·수소차 시장이 확대되면서 윤활유 사업이 정유업계에서 새로운 핵심 수익원으로 떠오르고 있어 몸값이 더욱 치솟았다. 업계에서 SK루브리컨츠 지분 매각 가격을 최대 2조원까지 거론하는 이유다. 한 정유업계 관계자는 “윤활유 사업은 최근 전기차 수요가 늘어나면서 새로운 캐시카우로 각광받고 있는 사업”이라며 “현금 유동성이 필요한 정유사들이 윤활유 사업 부문을 (자회사 등) 독립적으로 운영해 지분 매각을 꾀하는 분위기”라고 밝혔다.
SK종합화학 지분 매각도 SK이노베이션의 배상금 마련책 중 하나다. SK이노베이션이 보유 중인 100% 지분 가운데 49%를 매각하겠다는 계획이다. 전통 석유화학 자산을 줄이고 친환경 부문 투자를 강화하겠다는 그룹 방침 때문이다. SK종합화학은 원유에서 분리한 원료로 플라스틱, 섬유 등 다양한 석유화학제품의 원료가 되는 기초유분을 생산하는 기업이다. 다만 코로나19 여파로 지난해 3분기부터 적자로 돌아서면서 수익성이 악화되고 있다.