“모빌리티 확장” 아이엘사이언스, 자동차 전장부품업체 우수AMI 인수

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아이엘사이언스는 130억원을 투입해 자동차 전장 부품업체 우수AMI의 지분 79%를 인수하는 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

우수AMS 자회사였던 우수AMI는 1994년 설립돼 자동차 램프용 렌즈 및 내외장 투명부품 제조분야에서 사업을 진행하고 있는 자동차부품업체다. 주요 고객사로는 에스엘(SL), 콘티넨탈, 대성엘텍 등이 있다. 아이엘사이언스 자회사로 편입 후 우수AMI의 사명은 아이엘모빌리티로 변경될 예정이다.

아이엘사이언스는 이번 인수를 통해 열가소성 플라스틱·아크릴 소재 렌즈 성형기술을 추가 확보하는 데 성공했다. 또한 기존의 열경화성 실리콘 소재 렌즈의 디스펜싱제조공법과 함께 고객사의 니즈에 모두 대응할 수 있는 기반을 마련했다.
아이엘사이언스가 인수 자금으로 투입하는 130억원 중 100억원은 3자배정 유상증자를 통해 우수AMI의 기존 화성공장을 첨단 로봇자동화 시스템이 도입된 스마트팩토리로 전환·운영자금으로 쓰일 계획이다.

나머지 30억원은 우수AMI의 기존 최대주주인 모회사 우수AMS의 보유 지분 매입에 쓰인다. 우수AMS는 이 매각대금 30억원을 모두 아이엘사이언스의 3자배정 유상증자에 참여해 아이엘사이언스의 주주가 될 예정이다.

이 같은 결정은 이번 인수로 인해 앞으로 본격적인 실적 성장이 예상되는 아이엘사이언스에 우수AMS가 주주로 참여해 장기적으로 엑시트 가치를 높인다는 전략적 판단 때문이라고 회사 측은 전했다.

송성근 아이엘사이언스 대표는 "큰 자금유출 없이 우수AMI를 인수하면서 모빌리티 밸류체인을 확장할 수 있게 됐고, 우수AMI는 아이엘사이언스와의 협업 시너지를 통해 혁신제품 개발과 글로벌 시장 진출로 매출 고속성장을 이뤄낼 것으로 기대한다"고 말했다.